【石油流通观察】是中国还是美国？谁在引领全球能源转型投资潮流？

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【石油流通观察】是中国还是美国？谁在引领全球能源转型投资潮流？

发布日期：2022-06-14 发布：中国石油流通协会

根据根据联合国气候变化框架公约（UNFCCC）一项研究结果，到2050年，为了在全球范围内实现净零排放的宏远目标，世界各国需要巨额气候投资，资金投资规模大约需要达到125万亿美元。

对于这样的投资规模，可以说一个庞大的天文数字，由此可知，实现人类社会的为敌气候目标，确实需要人类社会付出巨大的成本。

尽管，世界各国对于气候投资存在各种各样的态度，有的可能积极，也有的可能不积极，当然还有的持有观望态度，但从投资规模来看，目前正处于上升期。

2021年，世界投入了7550亿美元支持低碳能源技术应用，比2020年增长了27%，其中中国投资额最大，成为这个领域全球最大的投资国。

气候变化要求全球能源转型

能源转型，是能量系统中的重大结构性变化。

从历史上看，能源转型并非新生事物，而是历史和时代产物，因为能源转型一直存在，转型过程既是过去式，也是现在式，当然更是未来式。

能源变化由来已久，但是能源转型，并非一般性的能源系统变化，而是带有时代特征、与人类社会对不同燃料的需求和可获得性驱动并与人类社会技术革命和产业革命等密切相关的一个长期变化过程。

在人类历史上，煤炭取代薪柴成为主体能源，这是第一次能源转型，其中伴随着工业文明替代农业文明，尤其是因蒸汽机发明而导致大机器工业的建立。

那么，第二次能源转型是什么呢？是石油被大规模开发和利用，逐渐取代了煤炭的市场主导地位，其中伴随着工业文明向生态文明过度，尤其是内燃机发明而导致人类交通运输和日常出行等工作和生活方式的重大变革。

目前，人类正在面临第三次能源转型，也就是有非化石能源逐渐替代化石能源的过程，这种由化石能源向非化石能源或者可再生能源的转化过程已经开始，并非直到今天才开始，伴随着人类应对气候变化而必须在全球范围内实现温室气体净零排放，也就是实现所谓的碳中和目标。

能源转型，表示能源系统要发生重大变化，可能与系统结构、规模、经济和能源政策中的一个或多个因素有关，本质上就是一个庞大、复杂的经济、社会、生态和科技等构成的巨系统的演变过程。

能源转型，是能源系统状态的革命性变化，而不是某单个能源技术或某个燃料源的数量变化，比如数量的简单增加或减少。

能源转型，不是简单的能源问题，其影响因素涉及众多领域，包括能源资源因素、政治因素、经济因素、科技因素和人类道德伦理等诸多方面。

从广义上讲，能源转型还可能需要使能源民主化或朝着增加可持续性的方向发展。

哪些国家在积极投资能源转型？

随着全球应对气候变化潮起潮涌，尤其是世界众多国家签署了巴黎协定以后，目前全球有130多个国家已经制定或正在考虑到2050年实现净零排放的目标。

有了目标，就必须有政策，就必须有投资。

当然，在世界范围内，有些国家投资积极，有些国家谨慎，这与这个国家对待全球应对气候变化这个重大使命存在密切关系，当然对于那些广大的发展中国家来说，尤其是对于那些贫穷的发展中国家来说，或许是“心有余而力不足”。

根据彭博新能源财经（BloombergNEF）数据显示，2021年全球低碳能源投资前10名的国家在能源转型方面投资合计5610亿美元，几乎占世界总投资的四分之三。

少数几个国家，投资规模巨大，份额占世界大多数，这就是现实。

从这个数据来说，也验证了人类社会中做任何一件事，其实都取决于关键少数，一个国家也好，一个单位也罢，恐怕均为如此而已。

在位列前10的投资国中，中国投资2660亿美元，位列全球第一，占全球投资总额的35.2%；美国紧随中国之后，投资1140亿美元，位居全球第二，占全球总额的15.1%；德国投资470亿美元，位列全球第三，占全球总额的6.2%；英国投资310亿美元，位列全球第四，占全球总额的4.1%；法国投资270亿美元，位列全球第五，占全球总额的3.6%；日本投资260亿美元，位列全球第六，占全球总额的3.4%；印度投资140亿美元，位列全球第七，占全球总额的1.9%；韩国投资130亿美元，位列全球第八，占全球总额的1.7%；巴西投资120亿美元，位列全球第九，占全球总额的1.6%；西班牙投资110亿美元，位列全球第十，占全球总额的1.5%。

中国之大，过去主要体现在人口规模世界最大，如今中国之大，大在GDP，大在国际贸易，大在外汇储备，大在能源消费，如此等等。

如今之中国，在诸多领域，均占据世界之大位置，与美国相比，各方面确实都在赶超，这当然引起美国社会精英阶层的普遍担忧。

2021年，中国能源转型总投资比2020年增加了60%，进一步巩固了其全球能源转型投资的引领和主导地位，这也从侧面上反应中国确实正在崛起，无论在政治上和军事上，还是在经济上尽皆如此。

与2020年相比，2021年中国风能和太阳能发电量增长了19%，电气化运输也占了大部分的投资，继续在风能和太阳能领域处于全球引领地位。

而对于美国来说，当然也不甘示弱，2021年美国在清洁能源方面投资了1140亿美元，比2020年增长了17%。

另外，一些欧洲国家也在能源转型投资中处于前10的榜单之中，比如德国、英国和法国名列前五，而整个欧洲国家在能源转型方面总共投资了2190亿美元。

由此可知，目前引领全球能源转型的国家主要是中国、美国和欧洲，世界上最大的发展中国家中国与世界上最大的发达国家美国并驾齐驱，欧洲国家也在这个领域中发挥重要作用，未来能源转型演变趋势终究取决于这些国家。

能源转型投资领域有哪些？

目前在可再生能源领域，风能和太阳能仍占主导地位。

根据国际可再生能源机构 (IRENA)发布最新数据显示，2021年，太阳能和风能继续在新增装机容量中占主导地位，这两种技术合计占所有新可再生能源发电量的 88%，其中太阳能发电量同比增长19%，风能发电量增加13%。

2021年，全球可再生能源投资7548亿美元，占能源总投资的近50%，也就是说，可再生能源投资与不可再生能源投资各自处于半壁江山的地位，而且预计可再生能源投资比重将在未来几年内超过不可再生能源。

与2020年相比，2021年全球可再生能源投资3659亿美元，增长了6.80%。

目前，欧洲、美国和中国在由燃油汽车向电动汽车转变过程处于领先，电气化运输正在推动能源转型投资增长的大部分。

2021年，全球电气化运输投资2732亿美元，比2020年增长了76.70%，增长幅度超出人们的想象。

还有，随着人们对核能态度的改变，越来越多的国家可能更加相信核能可以为自身经济和社会发展提供可靠、无碳的电力来源，核能投资规模也在增大，2021年，全球核能投资达到320亿美元。

2021年，全球核能投资315亿美元，比2020年增长了6.10%。

在包括回收和生物塑料在内的可持续性材料投资方面，投资规模也在扩大。

2021年，全球可持续材料投资193亿美元，比2020年增长了141.30%。

另外，2021年全球在电加热、储能、CCS和氢能方面分别投资527亿美元、79亿美元、23亿美元和20亿美元，比2020年分别增长了10.70%、-6.00%、-23.30%和33.30%，有些增长，有些也出现了负增长。

中国“双碳”目标倒逼能源转型

目前，中国政府已经制定了“双碳”目标，既2030年实现碳达峰，2060年实现碳中和，这是国家顶层设计目标，也是国家战略。

另外，在能源转型目标方面，中国政府也已经提出在2060年，在能源消费结构中，非化石能源占比要达到80%以上。

也就是说，在今后不到40年的时间内，中国能源结构将出现巨大逆转，化石能源将逐步被非化石能源替代。

在此背景下，中国能源转型趋势势必体现在如下几个方面：

1.能源系统实现电气化。预计到2050年，中国一次能源电能转化的比重和电能占终端能源消费的比重预计将分别提高到80%和60%左右。

2.电力系统实现低碳化。预计到2050年，中国非化石能源发电比重将由当前的三分之一提高到85%-90%。

3.能源电力系统实现去中心化。中国能源开发利用方式将由集中式转向分布式，能源系统形态将发生彻底变革。

为实现碳中和目标，中国能源转型的核心是零碳、低碳能源对高碳能源的逐步替代，也就是说，非化石能源消费比重将实现大幅度提高，这将深度改变未来中国的能源系统，包括能源生产和消费两端都必须实现根本性的变革。

由于非化石能源主要是通过转化为电能供终端使用，因此非化石能源消费比重的提高就必然意味着必须提高能源系统的电气化水平，这主要体现在两个方面：一是一次能源电能转化的比重逐渐提高，二是电能占终端能源消费的比重逐渐提高。

从上分析可知，在未来中国能源转型过程中，电力系统将处于核心关键地位，核心就是电力体系的重新塑造。

对于电力系统重塑而言，非化石能源消费比重的大幅度提高则意味着电源结构必将发生根本性的深度改变，而非化石能源发电比重将在电力系统中逐步占据主导地位，电源来源结构将发生翻天覆地的变化，目前以煤炭发电为电力主要来源的格局将彻底被以非化石能源作为电力来源的全新格局替代，这绝对是一种具有“颠覆性”的变革。

但众所周知，到非化石能源尤其是水能、风能、太阳能等新能源资源的分散性和间歇性特征，未来能源电力系统形态势必也将发生根本性的改变，传统的集中式电力系统可能逐渐被集中式与分布式并举开发利用新能源的系统所替代。

（作者:董秀成中国石油流通协会专家委员会主任）

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